Na het succes van Wegovy en Zepbound, wordt de concurrentie om de volgende potentiële gewichtsverliesblockbuster heet. Na een investeringsdeal van $80 miljoen met SixPeaks Bio vorig jaar, heeft AstraZeneca stil zijn optie uitgeoefend om het Zwitserse biotechbedrijf over te nemen dat zich richt op obesitas. Het belang van AstraZeneca bij het bedrijf ligt bij de bispecifieke antistofkandidaat van SixPeaks die zich richt op gewichtsbeheer, maar ook spiermassa wil behouden, een veelvoorkomend bijwerking van blockbuster GLP-1-agonisten. AstraZeneca’s derde kwartaalcijfers tonen een initiële betaling van $170 miljoen om de resterende aandelen in SixPeaks op 22 oktober te krijgen en zal nog eens $30 miljoen betalen na twee jaar, met tot $100 miljoen als regulerende mijlpaaltjes worden gehaald. De leidende kandidaat van SixPeaks, SPX-001, die nog geen klinische ontwikkeling is ingegaan, is een bispecifieke antistof die activin type IIA en B receptoren target. Dit komt bij een AstraZeneca obesitas en gewichtsbeheerpijplijn die al een orale GLP-1 kandidaat (AZD5004), een peptidebehandeling (AZD6234) en een GLP-1R glucagon dual agonist plus selectieve amylin agonist combinatie (AZD9550 + AZD6234) omvat. Alle kandidaten zijn momenteel in fase II klinische trials. Terwijl AstraZeneca’s relatief kleine deal om SixPeaks over te nemen lijkt eenvoudig te zijn verlopen, is Pfizer’s verlangen om een veel grotere obesitasprijs te pakken gecompliceerder. Het bedrijf sloot een deal van $4.9 miljard in september om het Amerikaanse biopharmabedrijf Metsera en zijn portfolio van klinische fase incretin en amylin onderzoekprogramma’s, waaronder een fase II wekelijkse en maandelijkse injecteerbare GLP-1 drug, te kopen. Novo Nordisk kwam dan met een rivaliserend, ongevraagd bod van $6.5 miljard, voordat het dit week verhoogde tot een bod waard tot $10 miljard, een voorstel dat het bedrijf zei was ‘verklaard superieur door de raad van bestuur van Metsera’. Pfizer reageerde sterk op Novo Nordisk’s ‘rijzige en ongewoon voorstel’, eerst door Metsera, zijn directeurs en Novo Nordisk voor schending van het oorspronkelijke fusieakkoord te vervolgen en vervolgens federale antitrustclaims in te dienen tegen Metsera, zijn beheerders en Novo Nordisk. Echter, Pfizer’s verzoek om een voorlopige verbod te krijgen om Metsera te voorkomen dat het hun fusieakkoord ten gunste van een concurrerend voorstel van Novo Nordisk beëindigt, werd geweigerd door de Delaware Chancery Court. In een verklaring na die uitspraak zei Metsera dat het ‘tevreden’ was over de beslissing om Pfizer’s poging te ‘blokkeren dat de raad van bestuur van Metsera in het belang van de aandeelhouders handelt’ te weigeren. ‘Afzonderlijk heeft Pfizer herhaald dat het zal doorgaan met het voeren van spuroze rechtszaken. Zoals we eerder hebben opgemerkt, zijn Pfizer’s rechtszaakargumenten nonsens.’ Voor zijn deel zei Pfizer in een verklaring dat het ‘de intentie heeft om zijn claims met kracht na te streven via het lopende rechtsproces evenals in zijn parallelle antitrustlitigatie’. ‘We zijn ervan overtuigd dat Novo Nordisk’s ongewoon en illegaal plan om antitrusttoezicht te omzeilen niet zal standhouden.’ Terwijl de steeds fractieuzer wordende juridische strijd van de drie bedrijven om de volgende grote ontwikkeling op de lucratieve obesitasmarkt doorgaat, hebben de fabrikanten achter de twee leidende drugs een prijsdeal in de VS gesloten. De snelle innovatiesnelheid op de obesitasmarkt heeft steeds grotere hoogtes bereikt, met analisten van Goldman Sachs die wereldwijde niet-VS-verkopen voorspellen van $51,4 miljard en VS-verkopen van $68,5 miljard tegen 2033. Om kosten in de VS aan te pakken, in het kader van een algemene druk op lagere receptkosten, heeft president Donald Trump deze week een ‘meest begunstigde natie’-prijsdeal gesloten met Novo Nordisk en Lilly om de kosten van een aantal van hun geneesmiddelen, waaronder die voor obesitas, te verlagen. Novo Nordisk zal de prijs van zijn semaglutidemiddelen, waaronder het obesitasgeneesmiddel Wegovy en de diabetesbehandeling Ozempic, verlagen en krijgt een verwachte driejarige farmaceutische tariefexemptie. Het Witte Huis zei dat de prijzen van Ozempic en Wegovy dalen van $1.000 en $1.350 per maand, respectievelijk, naar $350 bij aankoop via zijn TrumpRx-website. Als het bedrijf goedkeuring krijgt van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor een orale versie van Wegovy of enige soortgelijke ‘GLP-1-pillen’, zouden die aanvankelijk worden geprijsd op $150 per maand via TrumpRx. Novo Nordisk zal de nieuwe prijsbeleid in 2026 overnemen en zei dat het een ‘lage enkelcijferige impact’ op de wereldwijde verkopen van de geneesmiddelen volgend jaar verwacht. Het Witte Huis zei dat het bedrijf zich ook heeft geëngageerd in een extra investering van $10 miljard in zijn ‘lokale voetafdruk’ en zal ‘de Wegovy-tablet, indien goedgekeurd, volledig in de VS produceren’. Terwijl de prijs van Lilly’s Zepbound en zijn orale GLP-1 orforglipron daalt van $1.086 per maand naar een gemiddelde van $346 bij aankoop via TrumpRx, volgens het Witte Huis.